"إدارة المحفظة والأصول: دليل شامل للنجاح في الاستثمار"

مع نمو الأعمال، يصبح من المهم حماية كل قسم من المخاطر المالية. يجب على المتخصصين الماليين فهم توزيع الأصول وتوزيع الأصول النقدية بين النقد والسندات والأسهم والعقارات. تساعد هذه الطريقة في توزيع مخاطر الخسارة المالية، مما يعني أنه عندما تنشأ مشكلة أو يحدث تراجع في السوق، لا تجد الشركة نفسها في معاناة مالية بوضع كل بيضها في سلة واحدة.  
لإدارة محفظة الأصول بفعالية، من المهم فهم السوق المالي عبر مختلف القطاعات ومواكبة التغييرات بناءً على البرمجيات والتكنولوجيا ومتطلبات الاستدامة.  
فهم المصطلحات وأفضل الممارسات داخل البيئة المصرفية مهم لاتخاذ أفضل القرارات وإنشاء محفظة أصول مفيدة لتأمين مستقبل الشركة.  
عند إجراء تعديلات وقرارات على المحفظة، من الضروري مراجعة البيانات السابقة وإدارة الأداء ومراقبة التغيرات في السوق. سيساعدك قياس الأداء هذا على تطوير أفضل الاستراتيجيات للمستقبل.  

Section 1: Financial Trends in Asset & Portfolio Management 

• The most recent changes and reasons for the changes in financial asset management.  
• Understanding how sustainable processes can affect your decision-making.  
• Software development to achieve more accurate data models.  
• Rebalancing and reallocation of lost assets or failing financial changes. 
• Putting the theory into practice. 
• Basic tools and concepts. 

Section 2: Equity, Real-estate & Building Allocation

• Asset allocation and portfolio construction. 
• Alpha discovery in essential ratio balance. 
• SMART Beta methodology. 
• Measuring and monitoring accurately.  
• Making decisions based on previous data. 
• Investor behaviour and negotiation techniques.  
• Asset class characteristics and models. 
• Traditional vs. alternative asset classes.  

Section 3: Fixed Income Allocation & Management 

• An overview of bond issuers and bond types. 
• Risks when opting for fixed income.  
• Market fixed income options.  
• Hedge ratio and asset SWAPs.  
• Yield components, hedging, and convexity.  
• Investing in hedge funding. 
• Short selling, leverage, and derivatives.  

Section 4: Managing Financial Risk

• Types of financial risk and how to measure them. 
• Key ratios and measurements.  
• Skewness and Kurtosis. 
• Asset class exposure. 
• Performance measurement and benchmarks. 
• Understanding negative correlation. 

Section 5: Understanding Private Equity

• Private equity definition and main sources. 
• Constructing your private equity portfolio. 
• Measuring performance and correlation.  
• Current marketplace trends. 
• Commodities management and monitoring. 

Section 6: Structured Product Options 

• Foreign exchange products. 
• Index and basket certification.  
• Cover warrants and mutual funding.  
• Capital guarantee and protection.  
• Vanilla products and portfolio protection. 
• Maximum return on products and discount certificates.  
• Derivatives and exchange trading.  
• Ad hoc solutions, constructing and evaluating your portfolio. 

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.