مقدمة إلى الإدارة المالية السلوكية: دليل شامل لفهم سلوك المستثمرين في سوق المال

تعتبر التمويل السلوكي فرعًا من الاقتصاد السلوكي يدرس كيفية تأثير الانحيازات النفسية والتأثيرات على قرارات الاستثمار. فهم الدوافع وراء قرارات المستثمرين المالية وكيفية تأثيرها على الأسواق هو عامل مؤثر في صحة تمويل منظمتك. 

في هذه الدورة، ستتعلم المفاهيم التي تقوم على سلوكيات مالية، مثل الانحيازات وملامح المخاطر، وكيف تؤثر المشاعر على أفعال المستثمرين. هذا الفهم سيساعدك على اتخاذ قرارات متوازنة خالية من الانحيازات والمواقف لصالح منظمتك وعملائها. 

Section 1: Overview of Behavioural Finance

• Outline the financial theories behind hard and soft money. 
• Describe three investment strategies: hedging, arbitrage, and speculation. 
• Define behavioural finance. 
• Review traditional portfolio analysis. 
• Examine investor risk profiles: conservative, moderate, and aggressive. 
• Characterise the main aspects of market sentiment. 
• Describe the causes and consequences of stock market crashes. 

Section 2: Applying Psychology to Financial Decision-Making 

• Describe cognitive shortcuts or heuristics in behavioural economics. 
• Examine the role of neuroeconomics in understanding financial decision-making. 
• Use behavioural finance to examine the impact of emotion on decision-making. 
• Outline how experimental finance helps with understanding market factors and functions. 
• Describe the Psychology of Risk. 
• Discuss psychological bias on financial regulation and policy. 

Section 3: Behavioural Biases 

• Explore market inefficiencies and investor behaviour. 
• Describe belief-based and preference-based models in decision-making. 
• Examine four prominent behavioural biases: overconfidence, regret, limited attention span, and chasing trends. 
• Review additional behavioural bias types. 
• Describe the disposition effect and familiarity bias. 

Section 4: Behavioural Corporate Finance

• Discuss the impacts of behavioural biases on: 
  • Financing decisions 
  • Capital budgeting 
  • Other investment decisions 
• Explore the relationship between behavioural finance and dividend policy decisions. 
• Discuss behavioural approaches to corporate loyalties, conflicts, and governance. 
• Examine behavioural influences on IPOs (Initial Public Offering). 
• Review the impact of behavioural finance on mergers and acquisitions performance. 

Section 5: Investor Behaviours 

• Describe how trust behaviour supports the foundation of financial markets. 
• Outline the behaviours of individual traders. 
• Examine the influence of cognitive abilities on financial decision-making. 
• Discuss the investment behaviours of pensioners. 
• Outline the behaviours of institutional investors. 
• Understand investor behaviour in derivative markets. 

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.