إدارة المخاطر الفعّالة هي العمود الفقري للاستثمار الذكي. يقدم هذا الدورة نظرة شاملة على المبادئ والأدوات والتقنيات المستخدمة لتقييم وإدارة مخاطر الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة وظروف السوق المتنوعة. يساعد المشاركين في تحديد التهديدات المحتملة لأداء المحفظة وتصميم استراتيجيات تحمي رأس المال مع السماح بالنمو على المدى الطويل.

من خلال دمج النظرية المالية مع الممارسة الواقعية، تمكّن الدورة المهنيين والمستثمرين من تطوير عقلية واعية بالمخاطر. سيستكشف المشاركون دراسات حالة، وسيناريوهات المخاطر، وأدوات اختبار الضغط المستخدمة من قبل الشركات الاستثمارية الرائدة، مما يزودهم بالثقة للتعامل مع التقلبات وعدم اليقين.

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

تحديد وتصنيف الأنواع المختلفة لمخاطر الاستثمار.
تطبيق أدوات قياس المخاطر مثل الانحراف المعياري، وبيتا، وقيمة المخاطرة (VaR).
فهم مقاييس العائد المعدل للمخاطر مثل نسب شارب وسورتينو.
إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات للمحافظ الاستثمارية.
تصميم استراتيجيات لتخفيف المخاطر تتناسب مع الأهداف الاستثمارية.

هذه الدورة مثالية لـ:

المحللين الماليين ومديري المحافظ.
المستثمرين الأفراد الذين يديرون محافظهم الشخصية.
طلاب المالية والمحترفين في بداية مسيرتهم المهنية.
مستشاري الثروات ومستشاري الاستثمار.
مسؤولي المخاطر والمتخصصين في الامتثال.

يعتمد هذا الدورة على منهجية عملية وتطبيقية مستندة إلى سيناريوهات استثمارية واقعية. سيعمل المشاركون مع دراسات حالة، ومحاكاة محافظ استثمارية، وبيانات سوق تاريخية لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. تتضمن كل جلسة محاضرات تفاعلية، وعروض لأدوات، وتقييمات جماعية للمخاطر، ونمذجة خطوة بخطوة للمواقف الشائعة للمخاطر. يركز التدريب على التفكير النقدي، وبناء المهارات التقنية، واستخدام البرمجيات والتقنيات المعتمدة في الصناعة.

Day 5 of each course is reserved for a Q&A session, which may occur off-site. For 10-day courses, this also applies to day 10

من:

إلى:

الموقع:

السعر الأقصى:

ID	التواريخ المتاحة	المدينة	الرسوم	الإجراءات

محتوى الكورس

Section 1: Introduction to Investment Risk

What is risk? Definitions and types (market, credit, liquidity, etc.).
The relationship between risk and return.
Overview of the risk management process.

Section 2: Quantitative Risk Measurement

Risk metrics: standard deviation, beta, VaR, and correlation.
Portfolio volatility and covariance.
Tools and models: Monte Carlo simulation, sensitivity analysis.

Section 3: Risk-Adjusted Performance and Portfolio Analysis

Sharpe, Sortino, Treynor ratios.
Performance attribution and benchmarking.
Asset allocation and portfolio optimisation.

Section 4: Stress Testing and Scenario Planning

Modelling extreme events and black swan risks.
Case study: 2008 financial crisis and COVID-19 impact.
Building resilient investment strategies.

Section 5: Risk Mitigation Strategies

Hedging techniques: options, futures, and diversification.
Behavioural risk management and cognitive biases.
Integrating ESG risk factors into portfolio management.
Final project: Build a risk profile and mitigation plan for a sample portfolio.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.